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Colab

Configuración inicial

¿Para quién es este artículo?

✅ Disponible para Gerente.

Última actualización: 19 Dic 2025


Antes de aprovechar las funcionalidades de la plataforma como gestionar tus compras, ventas, inventarios o facturación es necesario completar los siguientes pasos para asegurar que todos los usuarios puedan acceder y utilizar la herramienta sin inconvenientes.

Información empresarial

Sección titulada “Información empresarial”

En este bloque aprenderás a configurar la información básica de tu empresa en la plataforma, de modo que puedas comenzar a respaldar tu operación con Colab de forma correcta.


  1. Crear una sede

    Sección titulada “Crear una sede”

    • En la barra de navegación lateral izquierda, haz clic en Estructura empresarial > Sedes.

      Vista de la ubicación del menú de la plataforma

    • Selecciona Nueva sede.

      Vista del submódulo de Proyectos donde se selecciona el botón de ‘Agregar’

    • Ingresa la información requerida de la sede.

      • Nombre de la sede: El nombre de la sede de la empresa.
      • País: El país donde está ubicada la sede.
      • Departamento: El departamento donde está ubicada la sede.
      • Ciudad: La ciudad donde está ubicada la sede.
      • Dirección: La dirección donde está ubicad la sede.
      • Teléfono: El teléfono de contacto de la sede.
      • Correo: El correo electrónico de contacto de la sede.
      Vista del formulario ‘Agregar proyecto’, donde se completan los campos correspondientes.

    • Haz clic en Enviar.

      Una vez se tengan todos los campos llenos, se confirma la acción mediante el botón Agregar.

  2. Crear un área

    Sección titulada “Crear un área”

    • En la barra de navegación lateral izquierda, haz clic en Parámetros > Áreas.

      Vista del menú, módulo ‘Estructura de negocio’ donde el usuario accede al submódulo ‘Clientes’

    • Selecciona Nueva área.

      Vista de la sección de Clientes donde se selecciona el botón de ‘Agregar’

    • Ingresa el nombre del área y haz clic en Crear.

      Vista del formulario ‘Agregar cliente’, en el campo ‘Tipo’ de cliente

  3. Crear un rol

    Sección titulada “Crear un rol”

    De forma predeterminada, existe un rol de Gerente con permisos sobre toda la plataforma. Sin embargo, se recomienda crear roles adicionales para el resto de usuarios, a fin de organizar mejor las responsabilidades y mantener orden en las actividades que cada perfil puede realizar.

    • En la barra de navegación lateral izquierda, haz clic en Estructura empresarial > Roles.

      Vista del menú, módulo ‘Estructura de negocio’ donde el usuario accede al submódulo ‘Contratos’

    • Selecciona Nuevo rol.

      Vista de la sección de Contratos donde se selecciona el botón de ‘Agregar’

    • Ingresa la información requerida del rol y haz clic en Enviar:

      • Rol: Escribe un identificador corto y fácil de reconocer para el rol, de preferencia en inglés. Se utilizará para la configuración interna y la parametrización del sistema.
      • Significado: Define el nombre descriptivo del rol tal como se mostrará en la plataforma.
      Vista del formulario ‘Agregar contrato’, donde se completan los campos correspondientes.

    • Con el rol recién creado, haz clic en Permisos dentro de la columna Acciones.

      Se confirma la acción mediante el botón Agregar.

    • Selecciona cada módulo y asigna los permisos correspondientes al rol. Al finalizar la configuración, haz clic en Enviar.

      Vista del módulo donde se visualiza los contratos creados.